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title: 【Ltech#7】Salesforceを活用したCRM個人情報管理、レポートシステム等の開発事例
tags:  #ltech #lifull #テクノロジー #エンジニア #salesforce #sfa #crm #google bigquery #tableau #gateway  
author: [株式会社LIFULL](https://convert.docswell.com/user/LIFULL)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
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description: 2019/6/20　Ltech#7 Salesforce de 夜ふかし CoEユニット 開発推進グループ長 2015年4月中途入社 Salesforceエンジニア青木 直之 QiitaでのContribution数 2000超え、Qiita SalesforceカテゴリTop 10  LIFULLでSalesforceと他の技術(AWS、Tableau、LINE等)を組み合わせて、LIFULLの次なるCRM、個人情報管理、問い合わせ基盤、レポートシステム等の開発に取り組んでおります。本発表では、SalesfoceやAWS等を組み合わせたシステム開発事例をご紹介します。
published: June 21, 19
canonical: https://convert.docswell.com/s/LIFULL/ZR9NW5-Salesforce%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9FCRM%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%81%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E7%AD%89%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%99%BA%E4%BA%8B%E4%BE%8B
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# Page. 1

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/5G75LX9PE4.jpg)

Salesforceを活用したCRM
個人情報管理、レポートシステム等の
開発事例
LIFULL Co., Ltd.
LIFULL技術基盤本部 情報システム部 CoEユニット 開発推進グループ
青木 直之
1
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# Page. 2

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青木 直之 (あおき なおひさ)
2015年4月中途入社。
・LIFULLにはデータベース &amp; インフラエンジニアとして中途入社し、主にインフラ系プロジェクトを担当。
・LIFULL HOME’Sデータベースサーバ等のインフラ設計～構築～管理。
・LIFULL HOME’Sのオンプレミスサーバ群のAmazon Web Services(AWS)へのインフラ移行。
上記の完了後、未来のLIFULLを支える新しいデータベースの形を考えていた頃、Salesforceに出会う。
・Salesforce開発を行う「開発推進グループ」という部署でグループ長を担当しながら、
Salesforceを活用した個人情報管理やCRM等のシステム開発に取り組んでいる。
たまにアウトプットしてます。( https://qiita.com/na0AaooQ )
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# Page. 3

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1.
LIFULLが目指すCRMとSalesforceのシステム将来像
2.
LIFULLにおけるSalesforceを活用したシステム開発事例
3.
まとめ
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# Page. 4

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LIFULLが目指すCRMと
Salesforceのシステム将来像
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# Page. 5

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プロジェクト
サービス
• LIFULLでは様々なサービスがあり、様々なシ
ステム、データベース、ドキュメント、人が保有し
ているナレッジ等のデータがある。
• 日々新しいサービスやデータが増えている。
プロジェクト
プロジェクト
• 様々な場所にデータが散在。
サービス
サービス
• これら散在するデータを集め、繋げ、活用する
事で、ユーザ様へより最適な体験やサービス
をお届けしたい。
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# Page. 6

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オムニチャネルの実現
オムニチャネルとは、デスクトップからモバイル、オンラインからオフライン、またその他のすべてのタッチポイントを横断したチャ
ネル全体で、一人一人のユーザ様に対して、一貫性のある最適化された体験をご提供するマーケティング戦略。
一箇所にデータを集めて、オムニチャネルを実現。
LIFULLのエンドユーザ様へ最高のユーザ体験をご提供したい。


# Page. 7

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各マーケットやサービスに散らばる情報を集め、
繋げ、相互活用していくCRMを実現したい。
人が繋げていた情報を
マーケティング
Salesforce
LIFULL HOME’等
LIFULLの各サービス
LIFULL内の社内システム
(基幹系システム等)
Salesforceにより繋ぎ、CRM実現を目指す


# Page. 8

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LIFULLにおけるSalesforceを
活用したシステム開発事例
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# Page. 9

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• SalesforceはSFA(営業支援)、CRM(顧客関係管理)をはじめ、豊富な機能を
備えています。
• ただ、ビジネス要件によっては、Salesforce単独では実現が難しい場合も
あるかもしれません。
• そのような場合、Salesforceと他技術を組み合わせることで、
要件が実現しやすくなる場合もあるかもしれません。
• ここからは、主にLIFULLにおけるSalesforceと他技術(AWS、Tableau、Google
BigQuery、LINE等)を組み合わせたシステム開発事例の一部をご紹介します。
※本資料に掲載している画像については、一部マスクした画像を表示しております。ご容赦ください。
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# Page. 10

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• 個人情報管理機能 (詳細後述)
• CRMの基盤となる個人情報データベース
• お問い合わせデータ登録API
• お問い合わせユーザの名寄せ機能
• 問い合わせ機能 (詳細後述)
• LIFULL HOME’Sサイト等で使用しているお問い合わせフォーム機能
• お問い合わせエスカレーション機能
• レポーティング機能 (詳細後述)
• LIFULLの営業活動における商談レポート生成機能
• その他機能 (詳細後述)
• LINEソーシャルログイン機能
• LINEメッセージ配信機能
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# Page. 11

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個人情報管理機能
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# Page. 12

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• Salesforce上に個人情報を格納するデータベースを構築。
• LIFULL HOME’Sサイト等のユーザ様のお問い合わせ情報をSalesforceに登録。
• 現在は一部サイトのデータのみ登録しているが、順次対象サービスを拡大。
お問い合わせ
登録API
各LIFULLサイト
個人情報
各LIFULLサイト
個人情報
Salesforce
問い合わせ
フォーム
各サイトの
お問い合わせ
個人情報を保管
個人情報


# Page. 13

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• Salesforceは年3回のメジャーバージョンアップ時間帯、サービス利用不可となる。
• Salesforceシステムメンテナンス等の時間帯も含めて、24時間365日、お問い合わせ
データを登録できるようにしたい。AWS上にお問い合わせデータ登録APIを開発。
• API GatewayやLambda等を利用し、Salesforceへ問い合わせデータを登録している。
各LIFULLサイトが
稼働するAWS環境
Salesforceへのデータ登録
APIが稼働するAWS環境
Salesforceの
オブジェクト
お問い合わせ
個人情報
属性情報
取引先
(個人取引先)


# Page. 14

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LIFULL HOME’Sサイトの問い合わせフォームで、問い合わせを行うと、お問い合わせ
データ登録APIにより、Salesforceにお問い合わせデータと個人情報が登録される。


# Page. 15

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/L2EVPY13EQ.jpg)

LIFULL HOME’Sサイトの問い合わせフォームで、問い合わせを行うと、お問い合わせ
データ登録APIにより、Salesforceにお問い合わせデータと個人情報が登録される。


# Page. 16

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問い合わせ機能
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# Page. 17

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/V4EQ2WP6JP.jpg)

Salesforceの「サイト」機能で問い合わせフォームを実装。


# Page. 18

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/DKJ4LKYMJ1.jpg)

Salesforce上で問い合わせフォームを実装。
LIFULL HOME’Sサイト等の問い合わせ情報の登録フォームとして利用。
問い合わせを行うと、 Salesforceにお問い合わせデータと個人情報が登録される。


# Page. 19

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/PLE1LX6YEG.jpg)

Salesforce上で問い合わせフォームを実装。
LIFULL HOME’Sサイト等の問い合わせ情報の登録フォームとして利用。
問い合わせを行うと、 Salesforceにお問い合わせデータと個人情報が登録される。


# Page. 20

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/8GEWVNW1J2.jpg)

お問い合わせフォーム経由で、
エンドユーザ様から頂いたお問い合わせデータについては、ケースにも登録。
また、ケースの問い合わせについて、担当者を指定してエスカレーションする機能を実装。


# Page. 21

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/W47Z435XJ3.jpg)

お問い合わせフォーム経由で、
エンドユーザ様から頂いたお問い合わせデータについては、ケースにも登録。
また、ケースの問い合わせについて、担当者を指定してエスカレーションする機能を実装。


# Page. 22

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レポーティング機能
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# Page. 23

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• Salesforceの様々なデータをGoogle BigQueryへ連携。
• データ格納容量に優れる「Google BigQuery」 + 美しいレポートを容易に作成できる
「Tableau」を組み合わせて、営業商談活動で即利用可能な各種レポートを生成。
Tableauによる
商談レポート生成
お問い合わせ
登録API
各LIFULLサイト
個人情報
各LIFULLサイト
個人情報
Salesforce
問い合わせ
フォーム
各サイトの
お問い合わせ
個人情報
(属性情報)
問い合わせがあった
サービス名等
個人情報
(属性情報)
各種データ
様々なLIFULL
データベース


# Page. 24

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4LE3LX2675.jpg)

Salesforceの様々なデータをGoogle BigQueryへ連携し、
Tableau上でデータを組み合わせてレポート表示。Salesforceの「取引先」タブで、
LIFULLの営業商談活動で使用する商談レポートを生成している。


# Page. 25

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/V8EDN2ZM7G.jpg)

Salesforceの様々なデータをGoogle BigQueryへ連携し、
Tableau上でデータを組み合わせてレポート表示。Salesforceの「取引先」タブで、
LIFULLの営業商談活動で使用する商談レポートを生成している。


# Page. 26

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4V7P51DQ78.jpg)

Salesforceの様々なデータをGoogle BigQueryへ連携し、
Tableau上でデータを組み合わせてレポート表示。Salesforceの「取引先」タブで、
LIFULLの営業商談活動で使用する商談レポートを生成している。


# Page. 27

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/L2JVPY1PJQ.jpg)

その他機能
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# Page. 28

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/Z5EGP92QEL.jpg)

エンドユーザ様が気軽にLIFULLへメッセージ送ったり、LIFULLから各種キャンペーン等
ご案内を行うチャネルとして「LINE」を利用。「Salesforce Marketing Cloud」と
「LINE」を組みあせてエンドユーザ様とLIFULLの双方向連絡チャネルの仕組みを実現。
Marketing Cloud
LINE公式アカウント
「LIFULL HOME’S」
を友だちに追加した
エンドユーザ様
LINEでの住み替え
アンケートお願い
各種キャンペーンの
ご案内 等
LINE Messaging API
LINEソーシャ
ルログイン
LINE Social API
LINEメッセー
ジ配信
LINEアンケート
回答データ
+
LINEログイン
ユーザ情報
Journey
Builder
スクリプト
Marketing Cloud
データエクステンション


# Page. 29

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/V4JQ2WPW7P.jpg)

前述の仕組みを用いて、LINE経由で、エンドユーザ様へ住み替え意識のアンケート等を実施。
ユーザ様がLINE公式アカウント「LIFULL HOME’S」から配信されたアンケートお願い
メッセージ または リッチメニューからアンケートリンクをクリック。


# Page. 30

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/DK74LKY171.jpg)

LINEソーシャルログイン画面が開くので、エンドユーザ様にLINEログインして頂く。


# Page. 31

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/PLJ1LX65JG.jpg)

LINEソーシャルログイン頂いたユーザ様情報について
Salesforce Marketing Cloudのデータエクステンション(テーブルの一種)に登録される。


# Page. 32

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/8GJWVNWW72.jpg)

Salesforce Marketing Cloudデータエクステンションに登録されたアンケート回答
データに応じて、エンドユーザ様へ様々なお知らせメッセージをLINEで配信。
Marketing Cloud
LINE公式アカウント
「LIFULL HOME’S」
を友だちに追加した
エンドユーザ様


# Page. 33

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/W4EZ435273.jpg)

まとめ
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# Page. 34

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/KY763XV67V.jpg)

• SalesforceはSFA(営業支援)、CRM(顧客関係管理)をはじめ、
豊富な機能を備えている。
• ただ、ビジネス要件によって、Salesforce単独では実現が難しい
場合、他技術も組み合わせて実現するというアプローチもある。
• 複数の技術やシステムを連携させる場合、システム間連携の難度や
工数が上がっていくので、システムがむやみに肥大化したり、技術的
負債が発生しないよう注意が必要。
(弊社市来より先にご紹介させて頂いた
Change Advisory Boardでレビューする等が大切)
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# Page. 35

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/5G75LXD5E4.jpg)

宣伝
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# Page. 36

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/V9J2LX8G7R.jpg)

• 最後に宣伝です。
• LINE公式アカウント【LIFULL HOME’S】では、エンドユーザ様の住まい探しをはじめ、
生活に役立つ情報の配信をしております。
• もしご興味ありましたら、以下のQRコードからLINE公式アカウント【LIFULL HOME’S】の
友だち追加をお願いします。
• LINE公式アカウントの説明、プライバシーポリシーは以下ページをご参照下さい。
( https://www.homes.co.jp/lineofficial/ )
LIFULL HOME’S
友だち追加用QRコード


# Page. 37

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ご清聴ありがとうございました。
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